Immobilien Asset-Management definieren wir als die Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Wertbeeinflussender Maßnahmen über die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie bzw. eines Immobilienportfolios entsprechend den Zielvorgaben des Eigentümers. Der Fokus liegt hierbei auf den wertbeeinflussenden Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette der Immobilieninvestition, diese können entsprechend den Rendite- und Risikozielvorgaben des Eigentümers variieren. Der Asset Manager übernimmt dabei treuhänderisch verantwortungsvoll die volle Eigentümervertretung.
IMMOBILIEN ASSET MANAGEMENT
Performancesteigerung durch aktive Bewirtschaftung
Im Allgemeinen wird zwischen den Strategien Core, Core+, Value-Add und Opportunistisch unterschieden. Grundlegend unterscheiden sich die Strategien in den folgenden Bereichen:
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- Standortrisiko
- Objektrisiko
- Haltedauer
- Eigen-/Fremdkapitaleinsatz
- Renditeerwartung
Während die Core Strategie risikoaverse ist und auf einen geringen aber sicheren Cash Flow abzielt, sucht die Opportunistische Strategie das Risiko (Chancen) um eine maximale Rendite zu erzielen.
In der Regel werden Core/Core+ Strategien von Bestandshalter mit langem Anlagehorizont verfolgt. Die Immobilien sind in guten bis sehr guten Lagen, verfügen über eine neuwertige bis gute Objekt- und Vermietungsqualität und sind mit Eigenkapital (full-equity) oder mit moderater Finanzierung ausgestattet.
Value-Add oder Opportunistischen Strategien kommen zumeist bei Objekten mit deutlichen Schwächen, hohen Leerständen und schlechter Vermietbarkeit, zum Einsatz. Durch gezielte bauliche Maßnahmen (refurbishment, light-refurbishment) oder Restrukturierungen soll die Immobilie repositioniert und im Idealfall zu einem Core/Core+ Investment umgewandelt werden.
Die AGILE Real Estate berät und unterstützt Immobilieninvestoren und Immobilienbestandshalter bei geplanten Käufen und bei im Bestand befindlichen Immobilien sowohl auf Asset- wie auch auf Portfolioebene und bietet u.a. folgendes Leistungsspektrum:
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- Entwicklung von Anlagestrategien
- Finanzierungsmanagement
- Erarbeitung und Umsetzung von Nutzungskonzepten
- Wertschöpfungsorientiertes Objektmanagement
- Portfoliointegration neu erworbener Immobilien
- Identifizierung von Ertragsteigerungs- und Kostensenkungspotentialen
- Auswahl und Steuerung rechtlicher, technischer sowie wirtschaftlicher externer Partner
- Reporting
- Optimierung der Mieterstruktur sowie der Mietverträge
- Turnaround- und Wertschöpfungsstrategie für NPL-Pakete bzw. notleidende Immobilien
- Cash Flow / Business Plan Erstellung bzw. Rentabilitäts- und Risikobetrachtung
- Immobilien-Scoring zur Potential- und Risikoanalyse
Unser Immobilien Asset Management Prozess
Leistung aus Leidenschaft, Erfahrung und Ausbildung sind für uns Basis„Operational Excellence„
1. Bestandsaufnahme
Basis aller weiteren Handlungen
Detaillierte Objektbesichtigung
Erfassung der Basisdaten der Immobilie (Flächen, Mietvertragsdaten, etc.)
Zustandsfeststellung und Vermietbarkeit
2. Analyse
Objekt & Portfolioebene
Standort- und Marktanalyse (erzielbare Mietpreise, Leerstandsraten, Incentives, etc.)
Zielgruppendefinition
SWOT-Analyse der Immobilie
Clusterbildung bei Portfolioanalysen
3. Strategieentwicklung
Basis - Rendite-Risikoprofil der Eigentümer
Entwicklung von Werterhaltungs- oder Wertsteigerungsstrategien
Entwicklung von Halte-, Entwicklungs-, Investitions- bzw. Desinvestitionsstrategien
Aufstellung von Business Plänen
Entwicklung von Cash Flow Modellen
4. Umsetzung
der Entwickelten Objektstrategie
Entwicklung von Handlungsplänen
Umsetzung oder Weitergabe an Dienstleister
5. Kontrolle & Reporting
Steuerungs- und Überwachungsfunktion
Laufende Kontrolle der Zielerreichung
Reporting gegenüber den Eigentümern
Anpassung der Strategie / Businessplan an veränderte Rahmenbedingungen
6. Digital
Modernste IT Methoden und Prozesse
Wir verfügen über eigene Software-Entwicklungskompetenz und sind daher in der Lage ideale Softwarelösungen kurzfristig zu generieren.
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